| Տարբերակ | 1.2 |
|---|---|
| Հրատարակիչ | Bradley McCarthy |
| Թողարկման ամսաթիվ | 21 ապր, 2020 թ. |
| Ավելացման ամսաթիվը | 21 ապր, 2020 թ. |
| OS պահանջները | iOS |
| Պահանջներ | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Ընդհանուր ներբեռնումներ | 0 |
| Գինը | $2.99 |
Նկարագրություն
Հատկացումը պորտֆելի միջին շեղումների վերլուծության հզոր գործիք է, որն օգտագործում է մասնիկների կուտակման օպտիմալացման ռեժիմ՝ պորտֆելի օպտիմալ բաշխումները որոշելու համար՝ հիմնվելով ռիսկի նկատմամբ ձեր անձնական ախորժակի վրա:
Հատկացումը տրամադրում է 10 տարբեր ցուցանիշներ, որոնք դուք կարող եք ընտրել՝ ներկայացնելու ձեր պորտֆելը: Ցուցանիշները ներկայացնում են ներդրումային ակտիվների հետևյալ դասերը.
S&P 500 -> Մեծ շուկայական կապիտալիզացիա ԱՄՆ բաժնետոմսեր
S&P 500 Growth -> Large Market Capitalization US Growth Stocks
S&P 500 Value -> Մեծ շուկայական կապիտալիզացիա ԱՄՆ արժեքային բաժնետոմսեր
Russell 2000 -> Փոքր շուկայական կապիտալիզացիա ԱՄՆ բաժնետոմսեր
Russell 2000 Growth -> Small Market Capitalization US Growth Stocks
Russell 2000 Value -> Small Market Capitalization US Value Stocks
MSCI EAFE -> Ոչ ԱՄՆ Զարգացած շուկաների բաժնետոմսեր
Barclays US Agg Bond -> Investment Grade Bond Market
FTSE Nareit Բոլոր REITs -> U.S. Listed REITs (Real Estate Investment Trusts) շուկա
Ոսկի -> Ոսկու շուկայական գինը
Կան բազմաթիվ ներդրումային փոխադարձ հիմնադրամներ և բորսայական ֆոնդեր, որոնք ձգտում են ընդօրինակել այս տասը հայտնի ինդեքսներից յուրաքանչյուրի կատարողականը:
Հավելվածի առանձնահատկությունները ներառում են.
1. Տարեկան եկամուտներ 1980 թվականից սկսած 10 հանրաճանաչ ինդեքսների համար
2. Հզոր մասնիկների պարամի օպտիմալացման ռեժիմ
3. Ընդարձակ օպտիմալացման պարամետրեր՝ ձեր անձնական ռիսկի պրոֆիլը ներկայացնելու համար
4. Արդյունքների էկրան՝ սիմուլյացիայի արդյունքներով, մուտքերով և ժամանակի դրոշմով
5. Հետագա հղումների համար արդյունքների ամբողջական լուծաչափով էկրանի նկարները պահպանելու ունակություն
Բաշխումն աշխատում է այսպես.
1. Ընտրեք մինչև տասը տարբեր ինդեքսներ, որոնք ներկայացնում են ակտիվների հետաքրքրության դասերը:
2. Մուտքագրեք առանց ռիսկի դրույքաչափ՝ սեղմելով դրա համարի դաշտը և օգտագործելով թռուցիկ ստեղնաշարը:
3. Ընտրեք օպտիմալացման նպատակը (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk կամ Max Utility:
4. Եթե Max Utility-ն ընտրված է, դուք պետք է նաև սահմանեք Risk Aversion թիվը՝ շարժելով սահիչը:
5. Եթե դուք ընտրել եք բազմաթիվ ինդեքսներ, ապա օպտիմալացման համար կարող է անհրաժեշտ լինել մեծացնել Swarm Size թիվը և/կամ Iterations թիվը:
6. Վերլուծությունը կատարելու համար հպեք ինդեքսների էկրանին օպտիմալացնել կոճակին:
7. Հպեք ֆիլմի կոճակին՝ արդյունքների պատկերը պահպանելու համար:
8. Գնահատեք հավելվածը, եթե ձեզ դուր է գալիս, որպեսզի օգնեք մյուսներին բացահայտել այս գործիքը:
Նշումներ:
1. 10-ամյա գանձապետական արժեթղթերի եկամտաբերությունը հաճախ օգտագործվում է ռիսկերից զերծ տոկոսադրույքի համար, սակայն դուք պետք է օգտագործեք այն տոկոսադրույքը, որը, ըստ ձեզ, լավագույնս ներկայացնում է այն:
2. Sharpe Ratio-ն ներկայացնում է պորտֆելի մեկ միավորի դիմաց եկամտաբերությունը և իր հաշվարկում օգտագործում է առանց ռիսկի դրույքաչափը:
3. Երբ դուք օպտիմալացնում եք Max Utility-ի հիման վրա, Risk Aversion թիվը օգտագործվում է որպես ռիսկի հանդեպ ձեր զզվելի չափանիշ: Ռիսկերի զզվանքը տատանվում է 0-ից մինչև անսահմանություն: 0-ի ռիսկի հակակրանքը ներկայացնում է «Ռիսկի չեզոք» կեցվածքը և կտա նույն արդյունքը, ինչ Max Return-ը: 100-ի ռիսկից զերծությունը ներկայացնում է «Շատ ռիսկի հակում» կեցվածքը և մոտավորապես նույն արդյունքն է, ինչ նվազագույն ռիսկը: Ռիսկից զզվելի պարամետրը 0-ից 100-ի միջև կարող է օգտագործվել՝ ներկայացնելու ձեր հատուկ ռիսկի կեցվածքը:
Ես ինժեներ եմ, ոչ թե ֆինանսական մասնագետ: Այս հավելվածի հետ կապված ամեն ինչ արտացոլում է իմ սեփական կարծիքը և չպետք է համարվի ֆինանսական խորհուրդ:
** Հուսով եմ, որ դուք ներբեռնում եք Հատկացում և բացահայտում դրա ուժը որպես ներդրումային գործիք **